Полковник Николай Устюжанин, ранее занимавший должность оперативника в военной контрразведке, обладает исключительными навыками в стрельбе и рукопашном бою, и всегда готов идти на риск ради достижения поставленных задач. Во время одной из операций, которой руководил Николай, случился провал, приведший к гибели одного из агентов. Устюжанин подозревает, что в их отделе завелся "крот", однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, как предполагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в отдаленное селение к своему бывшему сослуживцу, который теперь является главой приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и он узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
