Маршал Василевский организует стратегическое собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофы на складах с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд. Задача взвода — обнаружить завод. В его составе — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент востоковедческого института. Для получения сведений о расположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с врагом — генералом Исимурой, десять лет назад убившим его семью. Исимура — руководитель завода и лагеря, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взрывом подземного склада с химическим оружием под заводом.
