В эпоху формирования Китайской республики, сообразительный и чуткий студент Хуа Минчу возвращается на родину из Японии. В поезде судьба сводит его с таинственными личностями, обладающими необыкновенными способностями, что коренным образом меняет его жизнь. Через загадочный артефакт, именуемый Странствующим свитком, он оказывается втянутым в политические интриги. Вместе с верными товарищами и мистической Гуа Даожэнь он оказывается в центре событий, определяющих будущее Китая.