В городе N несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка, дочь губернатора. СМИ обвиняют органы власти в злоупотреблении полномочиями. Ведется следствие, нацеленное на выяснение всех деталей дела.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Его привлекает полное равнодушие девушки, и это рождает у него желание продолжить общение. В ходе допросов и откровенных разговоров вырисовывается основная история, начинающаяся с возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде старого друга, инициирует восстановление связи и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодежь увлекается философскими беседами, поисками себя и своими пределами, а также флиртом. Постепенно их испытания становятся жестче, источники адреналина — все более экстремальными. Незаметно появляется оружие, и, якобы в шутку, проливается первая кровь. В той же шутливой манере зарождается идея "тайного общества", которое стремится изменить мир. Название они выбирают эффектное, из каббалистических терминов: «Клипот».
