В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге крупнейшей торговой ярмарки. Однако спокойствие города нарушает громкое преступление: убит богатейший человек и предводитель местного дворянства, господин Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. По мере расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.