В глубине густых лесов скрывается старинный город Ллорис, возведённый много веков назад руками эльфов. Однако людские завоеватели изгнали их, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, процветающий за счёт горожан. Он неустанно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Все, кто решается на протест, сталкиваются с изгнанием и жестокими наказаниями. В городе зреет недовольство, и жители, доведённые до отчаяния, решаются обратиться за поддержкой к уединённым эльфам, надеясь на их чародейские способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не было контакта более двух веков, и стремятся сохранить свой шаткий мир.
