В якутском городке новый директор музыкальной школы, русский мужчина из Москвы, начинает свою деятельность. Стремясь установить новые порядки, он сталкивается с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Время перестройки вносит свои коррективы, и народ саха вынужден переосмысливать свою идентичность. Культурное столкновение постепенно превращается в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь Марта Григорьевна стоит перед выбором: сохранить связь с тайнами прошлого или открыть сердце любви, которая обещает светлое будущее.
